Voor het maken van een werkbon voor de buitendienst gebruiken we telkens dezelfde procedure:
1. Ga naar de app “Verkoop”
2. Ga via het hoofdmenu naar “Orders”
3. Klik op “Nieuw” om een nieuwe order aan te maken
4. Selecteer de klant (of maak een nieuwe klant aan)
5. Selecteer het project “Buitendienst”
6. Selecteer het juiste Offertesjabloon
Zorg er voor dat in de lijst van produkten het artikel “Werkuren” staat. deze zorgt er namelijk voor dat er een taak wordt aangemaakt voor de buitendienst
Na het volledig invullen van de order, klik dan op de knop “Bevestigen”. Je ziet dat er dan automatisch een taak wordt aangemaakt.
Je ziet boven aan dat er een paar knoppen zijn bij gekomen.
Een ervan is de knop “Taken”.
Klik hierop zodat je naar de taak voor deze order navigeert
Hierboven zie je de taak die automatisch is aangemaakt.
Wijzig de omschrijving van de taak naar wens
Kies de juiste Werkbonsjabloon
Vul de juiste technieker in bij “Toegewezen personen”
Vul de datum en tijd in waarop deze taak moet worden uitgevoerd
Sla op door 1gebruik te maken via de opslaan knop
Zodra alles is ingevuld, is de taak gereed en staat deze in de planning van de technieker.